Je stuurt ze een paar korte vragen per mail. Je krijgt terug wat er speelt en bij welke klant je iets te doen hebt. Het invullen kost je klant drie minuten.
Vult een klant de scan in, dan lees je een samenvatting van een paar zinnen: wat er is veranderd en wat dat betekent. Daaronder staan de taken die eruit volgen, klaar om af te vinken.
Je hoeft niets uit te zoeken. Wie er belangrijk is, staat bovenaan.
Inkomen gestegen, verhuizing gepland
De klant geeft aan dat het inkomen het afgelopen jaar is gestegen en dat er binnen twee jaar een verhuizing aankomt. Er wordt gekeken naar een groter huis, met de vraag of de huidige hypotheek meeverhuisd kan worden.
Je kiest er een, bekijkt elke vraag die je klant krijgt, en zet hem klaar voor je kantoor.
De brede jaarlijkse vraag: is er iets veranderd in wonen, werk of gezin waar je iets mee moet?
Zes korte vragen over de rente, het aflossingsvrije deel en veranderingen in de situatie.
Sluit de arbeidsongeschiktheidsdekking nog aan op het werk en het inkomen van je zzp-klanten?
Zeven cijfers over je dienstverlening, inclusief de vraag of je klant je aanbeveelt. Een laag cijfer wordt een taak.
Zeven vragen over AOW-opbouw, baanwisselingen, lijfrente en de positie van de partner.
Staat het onderwerp er niet bij, of wil je andere vragen? Vertel ons wat je wilt weten, dan bouwen wij de scan voor je kantoor.
Vraag een scan op maat aan →Je ziet vooraf elke vraag die je klant krijgt, precies zoals hij hem straks op zijn scherm heeft. Daarna zet je hem klaar voor je kantoor.
Je hele bestand of een selectie op labels. Wij versturen, herinneren wie niet reageert en verzamelen de antwoorden. De mail komt van jouw kantoor, met je eigen logo en afzenderadres.
Per ingevulde scan krijg je een rapport in je mail, met de pdf erbij voor het dossier. De taken staan klaar in je portaal.
In een kennismaking van een halfuur laten we zien hoe een scan eruitziet en wat je ermee kunt.