De match die blijft liggen
Veel adviseurs en accountants in dezelfde stad weten van elkaars bestaan, maar bellen elkaar nauwelijks. De klant brengt jaarcijfers naar de accountant en hypotheekvragen naar jou, zonder dat iemand de verbinding legt. Resultaat: de klant zoekt zelf verder, kiest soms een onbekende, en jij hoort het pas als de aanvraag elders ligt.
Dat is geen kwestie van wil. Het is een kwestie van afspraak. Zonder concrete regels over wie waarvoor doorverwijst, gebeurt het niet. Een goed partnernetwerk met makelaars, notarissen en accountants begint met deze stap.
Een afsprakenkader dat voor beiden werkt
Vier punten die de samenwerking concreet maken:
Welke situaties verwijzen jullie over? Voor accountants: ZZP'ers die een huis gaan kopen, ondernemers met een aflopende hypotheek, klanten met een echtscheiding in zicht. Voor jou als adviseur: starters die hun BV willen oprichten, doorstromers met een complexe fiscale situatie, klanten die nadenken over verhuur.
Hoe verwijzen jullie over? Niet "ik ken iemand", maar een korte mail met naam, situatie en toestemming van de klant. De ontvanger pakt binnen twee werkdagen op.
Wat krijgt de klant te zien? Beide partijen vertellen waarom ze deze keuze maken. Geen provisie achter de schermen — een open samenwerking.
Wat wisselen jullie uit? Alleen wat de klant heeft vrijgegeven. AVG eerst, samenwerking daarna.
Leg deze vier afspraken vast in één A4. Dat document is jullie kader, en het voorkomt dat de samenwerking verwatert zodra een van jullie het druk krijgt.
Maak zichtbaar dat jullie samenwerken
Beide klantgroepen moeten weten dat de samenwerking bestaat. Noem hem in je nieuwsbrief en plaats samen een korte uitleg op LinkedIn. Een wederzijdse link op elkaars website maakt het rond. Klanten die zien dat hun adviseur en accountant elkaar kennen, voelen zich beter geholpen.
Contaqt Premium levert de inhoudelijke content waarmee je die samenwerking zichtbaar maakt. Schrijf je samen een artikel over wanneer een ondernemer zijn accountant inschakelt bij een hypotheekaanvraag, dan komt dat onder beide namen op beide websites te staan. Wij maken het artikel in jouw stem, jullie ondertekenen samen.