Vijf jaar klant: hoe je dit jubileum benut om de relatie te verlengen

Waarom jaar vijf het kantelmoment is

Tot het derde jaar denkt jouw klant nauwelijks aan jou. Daarna verandert er iets. Mensen krijgen kinderen, gaan scheiden, kopen een groter huis, of zien ineens een YouTube-video over verzekeringen die niet meer kloppen. Tegelijk lopen meerjarige producten af: rentevaste periodes, eindrekeningen, vaste levensverzekeringen.

Wie op dat moment niets van jou hoort, gaat zoeken. En wie zoekt, vindt — een prijsvergelijker, een vlogger of een collega die wél contact opneemt. De keuze om door te gaan, te stoppen of over te stappen valt in deze fase. Vaak zonder dat jij het doorhebt.

Welke boodschap werkt op dit moment

Een verkooppraatje werkt niet. Een persoonlijk bericht wel. De boodschap is in essentie kort: we kennen elkaar nu vijf jaar, we hebben je situatie van toen niet vergeten, en we weten dat er waarschijnlijk dingen zijn veranderd. Zullen we de polis samen langslopen?

Drie elementen maken het verschil. De mail is afgestemd op de klant zelf — niet generiek. Hij verwijst naar het oorspronkelijke advies. En hij stelt geen vraag waar de klant veel voor moet doen, maar biedt een vervolgstap met nul drempel: een check, een telefoontje, of een korte reactie terug.

Een exclusief artikel over wat er in vijf jaar in de markt is veranderd, verstuurd vanuit jouw kantoor en in jouw stijl, werkt als opwarmer voor dat gesprek. Het toont kennis, geeft een aanleiding en herinnert de klant eraan dat jij er nog bent.

Hoe je het in je systeem zet

Eerst de data. In vrijwel elk advieskantoor-CRM staat de begindatum van de samenwerking ergens vast. Maak daar een filter op die elke maand toont wie er dat kwartaal vijf jaar klant wordt. Dat is een eenmalige klus van een uur.

Daarna de communicatie. Een korte persoonlijke mail rond de jubileumdatum, gevolgd door een check-in-gesprek in de twee maanden daarna. Wie dit handmatig probeert bij te houden, vergeet het de helft van de keren. Wie het laat signaleren door een systeem, mist niemand meer. Contaqt Premium signaleert deze jubilea en levert er exclusieve content bij die we op naam van jouw kantoor versturen. Jij voert het gesprek, wij zorgen dat het moment niet voorbijgaat.