Van gesprek naar verslag in één minuut
Je neemt het gesprek op — met toestemming van je klant. Een transcriptietool zet de opname om in tekst. Daarna vat een AI-model die tekst samen tot een verslag met kopjes: wat is besproken, welke afspraken zijn gemaakt, welke vervolgstappen er liggen.
Het werk dat overblijft is lezen en bijschaven. Geen blanco pagina, geen half uur typen uit je geheugen. Je begint met een concept dat op hoofdlijnen al klopt en past het aan waar nodig.
Veel adviseurs werken met tools die ze al kennen. Een spraakmemo inspreken na het gesprek kan ook — dan vat de AI jouw ingesproken notities samen in plaats van het hele gesprek.
Privacyveilig inrichten
Je werkt met gevoelige klantgegevens, dus de AVG geldt onverkort. Drie dingen om vooraf te regelen:
- Vraag je klant toestemming om het gesprek op te nemen en leg vast dat je dat doet.
- Kies een tool die data in de EU verwerkt en jouw gesprekken niet gebruikt om modellen te trainen. Lees de verwerkersovereenkomst.
- Bewaar de opname en het verslag in je beveiligde dossier, niet los op je laptop.
Meer over wat wel en niet mag, lees je in AVG en marketing voor advieskantoren.
De adviseur blijft verantwoordelijk
Een AI-samenvatting is een concept, geen eindproduct. Het model kan een bedrag verkeerd overnemen of een nuance missen die voor jouw advies telt. Lees het altijd na. Jij ondertekent het dossier, niet de tool — en je nazorgplicht verandert daar niet door.
Goed ingericht wint dit je elke week uren terug. Die tijd gaat naar je klanten, niet naar je toetsenbord. Dezelfde gedachte zit achter Contaqt Basis: wij schrijven en versturen je nieuwsbrief in jouw naam, zodat je je op advies kunt richten in plaats van op marketing.