Financieel advies heeft een eigen jaarritme

Jouw werkjaar is voorspelbaarder dan het voelt. In januari gaat de NHG-grens omhoog. In de aanloop naar het belastingseizoen vragen klanten zich af wat ze nog kunnen regelen. Na de zomervakantie komen hypotheekvragen weer los. En in december wil iedereen weten wat de rente doet.

Die momenten kennen vrijwel alle financieel adviseurs, maar de meeste plannen ze niet vooraf in. Terwijl dat precies de momenten zijn waarop klanten het meest ontvankelijk zijn voor een nieuwsbrief of een informatief artikel.

Wie die seizoenspieken vastlegt, communiceert altijd op het goede moment. Ook als de agenda al vol is.

Wat zet je vast, wat laat je open?

Een werkbare jaarplanning is geen strak schema van 52 onderwerpen. Plan je alles van tevoren vol, dan houd je het niet vol.

Een handige verdeling: plan zo'n 70 procent van je contentonderwerpen vooraf in op basis van seizoenen en vaste thema's. De resterende 30 procent houd je open voor actualiteit. Staat er nieuws over de AOW-leeftijd? Dan vul je een van die open plekken in. Staat de hypotheekrente er goed voor? Dan schrijf je daar een artikel over.

Vaste thema's die elk jaar terugkomen zijn er genoeg: energiebesparende maatregelen en de bijbehorende hypotheekopties, belastingaangifteseizoen, nazorg voor klanten die al jaren bij je zitten, en een actueel renteoverzicht bij de jaarwisseling. Wie dit van tevoren inplant, hoeft niet meer te bedenken wat er die maand de deur uit gaat.

In het artikel over de contentkalender voor je advieskantoor lees je hoe je de onderwerpen concreet inplant per week of maand.

Van plan naar praktijk

Een jaarplanning klinkt als extra werk. Maar het meeste planwerk zit in de eerste keer. Daarna pas je aan waar nodig.

Het handigste is per kwartaal te denken. Wat wil je klanten vertellen in Q1? Welke thema's horen bij Q3? Wie zo plant, ziet ook meteen welke kwartalen te leeg zijn en wat er ontbreekt.

Stilte kost klanten. Wie doorlopend van zich laat horen, ook in drukke periodes, is degene aan wie klanten denken als ze over een hypotheek of verzekering nadenken. Dat leidt niet altijd direct tot een gesprek, maar je blijft de adviseur die ze kennen en vertrouwen.

Contaqt stelt de contentkalender voor je op, schrijft de artikelen en verstuurt de nieuwsbrieven, afgestemd op jouw kantoor en het seizoen. Al ruim 400 advieskantoren werken zo. Neem een kijkje bij Contaqt Basis of plan een gratis kennismaking.