Waarom juist het half-jaar-moment
In de eerste maanden na het afsluiten van een hypotheek of polis is er nog regelmatig contact: stukken, vragen, een taxatie of een aanpassing. Daarna wordt het rustig. De klant is verhuisd, de verzekering loopt, en jij hoort pas weer iets bij een renteherziening of een schade. In dat gat van een paar maanden gaat een klant soms zelf rondkijken. Bij een vergelijkingssite, bij ChatGPT, bij de buurman die een ander kantoor heeft. Een korte check-in rond de zes maanden vangt dat moment af voor het zover komt.
Wat zo'n check-in bevat
Houd het kort en concreet. Eén vraag die ertoe doet — "loopt alles zoals we hadden besproken?" — en één update die past bij zijn situatie. Voor een starter is dat iets over de WOZ-aanslag of de eerste rentewijziging. Voor een ondernemer eerder de aov-evaluatie of een wijziging in de zzp-pensioenregeling. Sluit af met een open uitnodiging om te bellen of te mailen.
Geen pdf-bijlage. Geen kortingsactie. Geen handtekening van het kantoor. Het bericht komt van jou persoonlijk. Drie alinea's is genoeg.
Hoe je er een ritme van maakt
Werk per kwartaal. Trek elke drie maanden een lijst uit je CRM van klanten die zes maanden eerder een product afsloten, en plan een blok van twee uur om die rij door te lopen. Een vaste agenda-trigger volstaat. Bij grotere portefeuilles kun je het tijdstip per klant variëren — niet iedereen krijgt het op dezelfde dag. Dat haalt de bulk-sensatie eruit. Voor wie eerst de juiste frequentie wil bepalen, helpt onze guide over de minimumcadans van klantcontact.
Sjabloon het bericht, maar voeg per klant één persoonlijke regel toe. Een naam, een verwijzing naar het oorspronkelijke gesprek, iets uit het dossier. Klanten zien snel of er aandacht in zit of niet. Eén regel is meestal genoeg.
Een vaste cadans van klantcontact is het lastigst om zelf vol te houden naast advies. Met Contaqt Basis verstuur je elke maand een nieuwsbrief in jouw naam — de vaste cadans waarin een zes-maanden-check-in vanzelf landt, naast je eigen persoonlijke berichten.