Waarom een erfenis om jouw blik vraagt
Bij een erfenis landt er vaak een bedrag bij iemand die er niet op had gerekend. Dat roept meteen praktische vragen op. Aflossen op de hypotheek of het geld apart zetten? Schenken aan de kinderen? En wat betekent het voor box 3 en de erfbelasting? Je klant kan die keuzes zelf maken, maar bijna niemand doet dat graag alleen.
Juist daar zit jouw waarde. Je kent de hypotheek, het inkomen en de plannen die er al lagen. Een erfenis raakt precies die onderdelen. Wie dan even meedenkt, wordt de vanzelfsprekende sparringpartner voor de rest van het traject.
Timing en toon bepalen alles
Een erfenis komt zelden op een prettig moment. Er is een dierbare overleden en de eerste weken staan in het teken van verdriet en afwikkeling. Val dan niet binnen met een adviesgesprek. Wacht tot de rust een beetje terugkeert — vaak als de notaris de nalatenschap begint af te wikkelen, een paar maanden later.
Te laat is ook een risico. Zodra het geld op de rekening staat, worden er keuzes gemaakt. Dan wil je er al zijn. De toon is rustig en zonder eigenbelang. Niet "ik heb een mooi product", maar "als je wilt sparren over wat dit betekent, denk ik graag mee." Dat verschil voelt je klant meteen.
Zo blijf je vanzelfsprekend in beeld
Het beste moment regel je niet op de dag zelf. Dat regel je met alles wat je in de maanden ervoor hebt gedaan. Een klant die regelmatig iets nuttigs van je hoort, denkt bij een grote gebeurtenis vanzelf aan jou. Stilte kost je die plek. Precies daarom werkt een vaste cadans in je klantcontact zo goed rond gevoelige levensgebeurtenissen.
Een nieuwsbrief die af en toe onderwerpen als erven, schenken en vermogen aanstipt, houdt je zichtbaar zonder opdringerig te zijn. Als het bij je klant dan speelt, ben je al in beeld. Met Contaqt Premium schrijven we die content in jouw naam, met een toon die past bij je kantoor — warm en passend, ook rond een onderwerp als een erfenis.